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解讀對爆發式增長整體衛浴行業分析
 

從年后開始國內疫情突然集體爆發,致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發式增長,今天我就從個人角度解讀發表一下自己的一些見解

(1)短期爆單,現款現貨,考驗制造能力和安裝能力 

SMC制造優勢得以體現,考驗早期標準單模和組合模具儲備,及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目(0912和1014型號)。此時更能展現頭部企業優勢,從訂單量來看,在模具儲備和產能方面,整體衛浴的頭部企業可謂是當仁不讓。  本次抗疫項目同時暴露出產業鏈工人的嚴重脫鉤問題,當前行業中項目安裝都以小班組為單位,在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系,訂單規模化后難以匹配標準化的安裝進度和質量。 


整體衛浴1820型效果圖


(2)香港抗疫項目,雙面VCM成標準產品 

行業目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科,兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時不得不提,長久以來行業保守派對VCM體系忽略太嚴重。  我從四點來論證VCM的優勢: 

①當前日本市場除豪宅外,全部整體衛浴墻板為VCM。(TOTO、驪住、松下等) 

②2021年之前,佛山/中山等區域萬科住宅項目大量使用VCM,以科筑、華科、華南為主,產品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 

③本次疫情,香港方艙醫院VCM成標準款。 

④VCM應用場景豐富:整體衛浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等。可以負責的說,當前的VCM產業遠超整體衛浴產業。 

綜合考慮成本、產能、快裝、售后、防火等,“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內住宅整體衛浴的最合適方案。(行業中最怕2種人,一種是什么都不懂的,一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業透明后,只會對從業者的要求越來越高. 

(3)工廠預制+快裝工法展現裝配效率 

集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式,國內SMC產品(國標),香港雙面VCM+巖棉芯材產品(英標)。 

(4)抗疫訂單還不足以影響當前市場格局  

疫情的物資的快速整合是檢驗各家產品及服務能力的試金石,也是企業價值和社會責任的擔當。不超過3個億抗疫的訂單,對整個行業影響不大,無可持續性。隨著國內33家和香港8間方艙醫院落地,動態清零+封控政策顯效,整體衛浴經過2月底至3月中的運動式暴增后,市場無疑會冷靜一段時間。市場層面上所謂內行看門道,外行看熱鬧,就不做過多闡釋。結合國外發展及國內市場和政策方向看,未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業為參照,在疫情期間方艙醫院及隔離酒店,整體衛浴爆炸式增長。增量市場現有幾十萬套長租公寓及即售型公寓(TOP地產),存量市場中仍有大量舊改項目,要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛浴廠家還得面對現實,繼續深挖客戶,選擇沒有資金風險及付款條件正常的甲方,又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標為導向的正常市場。

整體衛浴企業在面對國內外大環境的判斷推動下,行業產能極易達到過剩,使得本就脆弱的制造業岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求,一邊是逐年遞增的材料成本,過剩產能下的同行們只能低價競爭這一條路可走現在國內經濟環境和行業周期雙重波動之下,更重要是如何正確的為當前市場服務,并布局到下一個周期,跨度不可太大,做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結束,這樣有利于全社會、全產業的正常發展。

 
 

從年后開始國內疫情突然集體爆發,致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發式增長,今天我就從個人角度解讀發表一下自己的一些見解

(1)短期爆單,現款現貨,考驗制造能力和安裝能力 

SMC制造優勢得以體現,考驗早期標準單模和組合模具儲備,及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目(0912和1014型號)。此時更能展現頭部企業優勢,從訂單量來看,在模具儲備和產能方面,整體衛浴的頭部企業可謂是當仁不讓。  本次抗疫項目同時暴露出產業鏈工人的嚴重脫鉤問題,當前行業中項目安裝都以小班組為單位,在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系,訂單規模化后難以匹配標準化的安裝進度和質量。 


整體衛浴1820型效果圖


(2)香港抗疫項目,雙面VCM成標準產品 

行業目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科,兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時不得不提,長久以來行業保守派對VCM體系忽略太嚴重。  我從四點來論證VCM的優勢: 

①當前日本市場除豪宅外,全部整體衛浴墻板為VCM。(TOTO、驪住、松下等) 

②2021年之前,佛山/中山等區域萬科住宅項目大量使用VCM,以科筑、華科、華南為主,產品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 

③本次疫情,香港方艙醫院VCM成標準款。 

④VCM應用場景豐富:整體衛浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等。可以負責的說,當前的VCM產業遠超整體衛浴產業。 

綜合考慮成本、產能、快裝、售后、防火等,“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內住宅整體衛浴的最合適方案。(行業中最怕2種人,一種是什么都不懂的,一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業透明后,只會對從業者的要求越來越高. 

(3)工廠預制+快裝工法展現裝配效率 

集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式,國內SMC產品(國標),香港雙面VCM+巖棉芯材產品(英標)。 

(4)抗疫訂單還不足以影響當前市場格局  

疫情的物資的快速整合是檢驗各家產品及服務能力的試金石,也是企業價值和社會責任的擔當。不超過3個億抗疫的訂單,對整個行業影響不大,無可持續性。隨著國內33家和香港8間方艙醫院落地,動態清零+封控政策顯效,整體衛浴經過2月底至3月中的運動式暴增后,市場無疑會冷靜一段時間。市場層面上所謂內行看門道,外行看熱鬧,就不做過多闡釋。結合國外發展及國內市場和政策方向看,未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業為參照,在疫情期間方艙醫院及隔離酒店,整體衛浴爆炸式增長。增量市場現有幾十萬套長租公寓及即售型公寓(TOP地產),存量市場中仍有大量舊改項目,要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛浴廠家還得面對現實,繼續深挖客戶,選擇沒有資金風險及付款條件正常的甲方,又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標為導向的正常市場。

整體衛浴企業在面對國內外大環境的判斷推動下,行業產能極易達到過剩,使得本就脆弱的制造業岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求,一邊是逐年遞增的材料成本,過剩產能下的同行們只能低價競爭這一條路可走現在國內經濟環境和行業周期雙重波動之下,更重要是如何正確的為當前市場服務,并布局到下一個周期,跨度不可太大,做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結束,這樣有利于全社會、全產業的正常發展。

 
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